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SFS Sycomore Europe Happy @ Work

ISR
Towards Sustainability
FNG ***
SFDR*
Art.
9
Taux d’inv. durables
**
100 %
Profil SRRI
6
*Objectif d’investissement durable. Sous réserve de l’approbation du régulateur.
**Hors monétaire, liquidité et dérivés
VL au 30.01.2023
126,1 €
Performance YTD
+7,79 %
Voir le dernier reporting
SFS Sycomore Europe Happy @ Work

Une sélection responsable d'entreprises européennes axée sur le capital humain

Sycomore Europe Happy@Work investit dans les sociétés européennes qui accordent une importance particulière à la valorisation du capital humain, vecteur essentiel de performance. Nous cherchons ainsi à avoir une contribution positive aux enjeux sociaux tels que ceux mis en évidence par les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. La sélection de valeurs est réalisée au travers d’une analyse fondamentale rigoureuse doublée d’une analyse ESG centrée sur la capacité de l’entreprise à promouvoir l’épanouissement et l’engagement de ses collaborateurs grâce à un cadre d'évaluation exclusif. Cette analyse est alimentée par l’avis d’experts, de responsables du capital humain, de collaborateurs et de visites de sites. Le fonds vise une performance à 5 ans supérieure à l’indice Euro Stoxx TR.

Classe d’actifs
Actions
Zone géographique
Europe / Eurozone
Taille de capitalisation
All caps
Labellisation ISR
Oui
Code ISIN
LU1786954369
Nature juridique
Compartiment Sycomore Fund Sicav
Date de création
4 novembre 2015
Indicateur de référence
EURO STOXX Net Return EUR
Horizon de placement
5 ans
Les labels permettent l’identification de placements responsables et durables pour les épargnants. Ils visent à guider les investisseurs mais n’offrent pas de garantie du capital investi et n’attestent pas de la qualité de la gestion mise en œuvre au travers des fonds. Pour un résumé des droits de l’investisseur et des directives relatives à une action individuelle ou collective, nous vous invitons à consulter le prospectus du fonds et son document d’information clé pour l’investisseur, ainsi que la politique de traitement des réclamations et plaintes de Sycomore AM. Sycomore AM peut décider de cesser la commercialisation de ses organismes de placement collectifs conformément à l’art. 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l’article 32 bis de la directive 2011/61/UE.

Historique

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SFS Sycomore Europe Happy @ Work CS
126,1 €
EURO STOXX Net Return EUR
956,64
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SFS Sycomore Europe Happy @ Work CS
EURO STOXX Net Return EUR
Les performances passées ne sont pas garantes des résultats futurs. Le fonds n’offre aucune garantie de rendement ou de performance et présente un risque de perte en capital. Pour un résumé des droits de l’investisseur et des directives relatives à une action individuelle ou collective, nous vous invitons à consulter le prospectus du fonds et son document d’information clé pour l’investisseur, ainsi que la politique de traitement des réclamations et plaintes. Sycomore AM peut décider de cesser la commercialisation de ses organismes de placement collectifs conformément à l’article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l’article 32 bis de la directive 2011/61/UE.
Cyril Charlot

Dans un contexte de fort rebond, le fonds a enregistré des performances positives, toutefois en retrait par rapport à l’indice. ASML et STMicroelectronics ont bondi, leurs prévisions pour 2023 ayant gagné en crédibilité. Saint-Gobain et Schneider Electric s’inscrivent en hausse après la publication de résultats trimestriels de bonne facture. A contrario, Salesforce et Palo Alto ont sous-performé, pénalisés par les signes de faiblesse au sein du secteur, même si la tendance à moyen-long terme reste solide. Les investisseurs ont intégré l’impact du plafonnement des prix, entraînant un repli pour Acciona Energia et ERG. Nous avons renforcé le poids du secteur financier ainsi que les valeurs offrant des potentiels de hausse intéressants (BMW, Puma). Nous avons par ailleurs pris des bénéfices sur SAP et ASML après leur fort rebond. Notons enfin que les entreprises Happy@Work affichent des bilans sains et sont plus résilientes en cas de récession.

Cyril Charlot

Associé Fondateur, Directeur de la gestion
Contacter
La composition de l’équipe de gestion est susceptible d’évoluer sans préavis.
Jessica Poon

Jessica Poon

Gérante
Contacter
La composition de l’équipe de gestion est susceptible d’évoluer sans préavis.

Performances arrêtées au 30.01.2023

Période
Fonds
Indice
Période
janvier 2023
Fonds
7,79 %
Indice
9,24 %
Période
2023
Fonds
7,79 %
Indice
9,24 %
Période
1 an
Fonds
-3,7 %
Indice
0,48 %
Période
3 ans
Fonds
12,65 %
Indice
18,44 %
Période
Création
Fonds
26,1 %
Indice
37,47 %
Période
Annualisées
Fonds
5,66 %
Indice
7,84 %

Caractéristiques

Classification

Capitalisation
Capitalisation
Devise de référence
Euro
UCITS V
Oui
Eligibilité PEA
Oui

Souscriptions & rachats

Ordres
quotidiens
Périodicité VL
quotidienne
Minimum de souscription
0€
Centralisateur
BNPP Securities Services Luxembourg
Date de règlement
J+2

Frais de gestion

Fixes
1%
Commission de surperformance
20% au-delà de l'indice de référence
Droits d'entrée
3% maximum
Droits de sortie
Néant
Commission de mouvement
Néant

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Faible
Élevé
À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible
À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé
L’indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) est calculé conformément aux dispositions réglementaires applicables aux OPCVM conformes aux normes européennes « UCITS IV ». Le SRRI est basé sur la volatilité des performances passées hebdomadaires de l’OPCVM. La catégorie de risque associée à un OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. Il donne une indication de la volatilité des performances passées ainsi qu’une information générale quant au profil de risque de l’OPCVM. La note 1 correspond au niveau de risque le plus faible et 7 au niveau de risque le plus élevé, étant précisé que la catégorie de risque la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

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