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Sycomore Allocation Patrimoine

ISR
SFDR
Art.
8
1
Taux d’inv. durables
min. 25 %
Profil SRI
3
1
Répond à des enjeux environnementaux et/ou sociaux
VL au 27.11.2023
135,4
Performance YTD
+5,18 %
Sycomore Allocation Patrimoine

Sycomore Allocation Patrimoine, fonds diversifié flexible, combine une expertise reconnue sur la sélection d’actions et d’obligations européennes, et un savoir-faire en matière d’allocation d’actifs à l'international ayant pour objectif d'apporter performance et diversification. La gestion s’appuie sur un processus d’investissement structuré et rigoureux, fondé sur l'analyse fondamentale des sociétés et complété par une approche macroéconomique. Une gestion active des taux d’exposition actions (0 à 50%) et obligataire visant à optimiser le couple rendement risque du fonds, géré selon une approche patrimoniale.

Classe d’actifs
Flexible
Zone géographique
Europe / Eurozone
Taille de capitalisation
All caps
Labellisation ISR
Oui
Code ISIN
FR0007078589
Nature juridique
FCP
Date de création
27 novembre 2002
Indicateur de référence
ESTR +2%
Horizon de placement
3 ans
Risque de perte en capital
Oui
Les labels permettent l’identification de placements responsables et durables pour les épargnants. Ils visent à guider les investisseurs mais n’offrent pas de garantie du capital investi et n’attestent pas de la qualité de la gestion mise en œuvre au travers des fonds. Pour un résumé des droits de l’investisseur et des directives relatives à une action individuelle ou collective, nous vous invitons à consulter le prospectus du fonds et son document d’information clé pour l’investisseur, ainsi que la politique de traitement des réclamations et plaintes de Sycomore AM. Sycomore AM peut décider de cesser la commercialisation de ses organismes de placement collectifs conformément à l’art. 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l’article 32 bis de la directive 2011/61/UE.
Sycomore Allocation Patrimoine R
135,4
ESTR +2%
147,78
Sycomore Allocation Patrimoine R
ESTR +2%
Les performances passées ne sont pas garantes des résultats futurs. Le fonds n’offre aucune garantie de rendement ou de performance et présente un risque de perte en capital. Pour un résumé des droits de l’investisseur et des directives relatives à une action individuelle ou collective, nous vous invitons à consulter le prospectus du fonds et son document d’information clé pour l’investisseur, ainsi que la politique de traitement des réclamations et plaintes. Sycomore AM peut décider de cesser la commercialisation de ses organismes de placement collectifs conformément à l’article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l’article 32 bis de la directive 2011/61/UE.

Performances arrêtées au 27.11.2023

Période
Fonds
Indice
Période
novembre 2023
Fonds
2,05 %
Indice
0,48 %
Période
2023
Fonds
5,18 %
Indice
5,26 %
Période
1 an
Fonds
3,66 %
Indice
5,66 %
Période
3 ans
Fonds
-0,97 %
Indice
9,47 %
Période
5 ans
Fonds
2,58 %
Indice
12,93 %
Période
Création
Fonds
35,4 %
Indice
Période
Annualisées
Fonds
1,45 %
Indice

Caractéristiques

Classification

Capitalisation
Capitalisation
Devise de référence
Euro
UCITS V
Oui
Eligibilité PEA
Non

Souscriptions & rachats

Ordres
quotidiens
Périodicité VL
quotidienne
Centralisateur
BNPP Securities Services
Date de règlement
J+2

Frais de gestion

Fixes
1.60%
Commission de surperformance
15% au-delà de l'ESTER Capitalisé augmenté de 2% avec High Water Mark
Droits d'entrée
3%
Droits de sortie
néant
Commission de mouvement
néant

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque le plus faible
Risque le plus élevé
L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer.

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