Sycomore Allocation Patrimoine
- SFDR
-
Art.81
-
Taux d’inv. durables
-
min. 25 %
- Profil SRI
-
3
- VL au 12.02.2026
- 156,01 €
- Performance YTD
- +0,94 %
Sycomore Allocation Patrimoine, est nourricier de Sycomore Next Generation, compartiment de Sycomore Funds Sicav (Luxembourg). Sycomore Next Generation, fonds diversifié flexible ISR, combine une expertise reconnue sur la sélection d’actions et d’obligations responsables et d’allocation d’actifs internationaux pour apporter performance et diversification. Le processus d’investissement s’appuie sur une analyse fondamentale rigoureuse doublée d’une analyse ESG des sociétés et pays, complétée par une approche macroéconomique. La gestion active des taux d’exposition actions (0 - 50%) et obligataire (0 - 100%) incluant entreprises et Etats vise à optimiser le couple rendement risque du fonds, géré selon une approche patrimoniale. A travers son approche multithématique ISR, le fonds cherche à investir dans des entreprises qui répondent aux défis sociaux, environnementaux et technologiques tels que ceux mis en évidence par les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, au bénéfice des générations futures.
- Classe d’actifs
- Flexible
- Zone géographique
- Global
- Taille de capitalisation
- All caps
- Labellisation ISR
- Oui
- Code ISIN
- FR0007078589
- Nature juridique
- FCP
- Date de création
- 27 novembre 2002
- Indicateur de référence
- 50% ESTR + 50% STOXX EUROPE 600 NR
- Horizon de placement
- 3 ans
- Risque de perte en capital
- Oui
Historique
Stanislas de Bailliencourt
Alexandre Taieb
Anaïs Cassagnes
Performances arrêtées au 12.02.2026
Caractéristiques
Classification
- Capitalisation
- Capitalisation
- Devise de référence
- Euro
- UCITS V
- Oui
- Eligibilité PEA
- Oui
Souscriptions & rachats
- Ordres
- quotidiens
- Périodicité VL
- quotidienne
- Centralisateur
- BNPP Securities Services
- Date de règlement
- J+2
Frais de gestion
- Fixes
- 1.60%
- Commission de surperformance
- 15% au-delà de l'indice de référence avec High Water Mark
- Droits d'entrée
- 3%
- Droits de sortie
- néant
- Commission de mouvement
- néant